El grupo de adquisiciones SVP combina empresas europeas de envasado antes de su cotización en EE. UU.

Por personal de Reuters

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FRÁNCFORT (Reuters) - El grupo de capital privado SVPGlobal combinará sus empresas de envasado Kloeckner Pentaplast y Linpac para aumentar su influencia antes de una salida a bolsa prevista.

SVP puso a la venta Linpac, con sede en el Reino Unido, el año pasado, pero después de no poder encontrar un comprador por el precio que pedía, optó por fusionarla con la alemana Kloeckner Pentaplast.

Kloeckner Pentaplast dijo el viernes que compraría Linpac, creando una productora de películas rígida y flexible con ingresos anuales combinados de más de $2 mil millones que emplea a 6300 personas en 16 países.

Kloeckner solicitó una oferta pública inicial en diciembre en los Estados Unidos, donde figuran muchos de sus pares, incluidos Polyone POL.N, Sealed Air SEE.N, Berry BERY.N, Bemis BMS.N y Ball BLL.N.

Ahora se espera que la adquisición de Linpac retrase los planes de Kloeckner de cotizar en la bolsa de valores antes de mediados de año, dijeron personas cercanas al asunto.

Kloeckner Pentaplast registró el año pasado ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 243 millones de dólares, mientras que Linpac ganó 60 millones de euros (64 millones de dólares).

Con el múltiplo de ganancias promedio actual de sus pares, el grupo combinado obtendría una valoración de $ 2.8 mil millones.

SVP adquirió Kloeckner Pentaplast de la firma de capital privado Blackstone luego de una larga reestructuración. Blackstone había comprado la empresa a Cinven en 2007, respaldada por 1.250 millones de euros de préstamos apalancados.

El grupo de compra tomó el control de Linpac a fines de 2014 después de comprar una gran parte de la deuda relacionada con la adquisición de Linpac en 2003 por parte del grupo de capital privado Montagu por 860 millones de libras (1.100 millones de dólares), que había sido respaldada por un préstamo de 600 millones de libras.

Fundada en 1965 como una unidad del grupo siderúrgico y de maquinaria Kloeckner-Werke, Kloeckner Pentaplast fabrica envases para productos farmacéuticos, alimentarios y electrónicos, así como aislamiento de tuberías y otros productos plásticos.

Linpac fabrica cajas, bandejas y películas de plástico para verduras, carnes, pasteles y alimentos congelados.

Información de Arno Schuetze; editado por susan thomas

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