Principales acciones de dividendos para junio de 2023

BRY, GNK, EGLE, CALM y SFL lideran a sus pares por rendimiento de dividendos a plazo

Michael M. Santiago / Getty Images

Las principales acciones con dividendos de este mes incluyen a la compañía de exploración petrolera Berry Corp. (BRY), las compañías navieras Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK), Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), SFL Corp. Ltd. (SFL) y empresas de gran escala. distribuidor de huevos Cal-Maine Foods Inc. (CALM).

Las empresas que pagan dividendos tienden a estar bien establecidas, con ganancias estables y un historial de distribución de una parte de ellas a los accionistas en forma de efectivo o acciones adicionales. Una medida útil para medir la sostenibilidad de los pagos de dividendos de una empresa es el índice de pago de dividendos (DPR), que mide los dividendos totales divididos por los ingresos netos. Indica a los inversores cuánto de los ingresos netos de la empresa se paga a los accionistas en forma de dividendos en comparación con cuánto retiene la empresa para invertir en un mayor crecimiento.

Si la proporción supera el 100 % o es negativa (lo que significa que el ingreso neto es negativo), la empresa puede estar tomando prestado para pagar dividendos. En estos casos, los dividendos corren un riesgo relativamente mayor de ser recortados. Si bien las acciones de dividendos son conocidas por la regularidad de sus pagos, el pago puede reducirse para preservar el efectivo en tiempos difíciles.

Las acciones de dividendos, medidas por el índice S&P 500 Dividend Aristocrats, cayeron un 4 % en el último año en comparación con la ganancia del 1 % del índice Russell 1000.

A continuación, analizamos las cinco principales acciones de dividendos en el Índice Russell 3000 por rendimiento de dividendos a futuro, excluyendo compañías con índices de pago negativos o superiores al 100%.

Estos números y estadísticas de rendimiento del mercado a continuación son al 26 de mayo.

Berry Corp. es una compañía de energía upstream que explora propiedades petroleras dentro de los EE. UU. En el primer trimestre, la compañía duplicó su dividendo a 12 centavos por acción. Los ingresos del primer trimestre de Berry casi se triplicaron con respecto al año anterior, cuando la compañía perdió $162 millones en derivados de ventas de petróleo y gas.

Genco Shipping & Trading Ltd. es una empresa de transporte marítimo con 44 embarcaciones que transportan carga seca a granel a nivel internacional. La compañía pagó un dividendo en el primer trimestre de 15 centavos por acción, su decimoquinto pago consecutivo. Genco informó una tasa de retorno reducida de sus buques de transporte, lo que resultó en una disminución del 31 % en los ingresos totales en el primer trimestre. Las ganancias de la empresa técnicamente no cumplieron con las condiciones de la gerencia para el pago de dividendos, pero la Junta Directiva recomendó que la empresa reservara menos de sus ganancias para inversiones futuras a fin de pagar el dividendo.

Eagle Bulk Shipping envía productos secos a granel internacionalmente con una flota de 53 embarcaciones. El 4 de mayo, la compañía informó las ganancias del primer trimestre. Los ingresos cayeron un 43 % en comparación con el año pasado, principalmente debido a tarifas de fletamento más bajas. Además de las ganancias, Eagle Bulk Shipping anunció un dividendo de diez centavos por acción para el primer trimestre. El dividendo de Eagle Bulk ha caído junto con las ganancias: en el primer trimestre de 2022, la empresa pagó un dividendo de $2,00, que representó el 49 % de las ganancias de la empresa.

Cal-Maine Foods es una empresa de distribución de huevos que vende productos bajo las marcas Land O' Lakes, Egg-Land's Best y Farmhouse Eggs. Los ingresos de Cal-Maine se duplicaron con creces en el último trimestre de 2022, mientras que los ingresos netos se multiplicaron por ocho en medio de una pandemia de gripe aviar que disparó el precio de los huevos. Posteriormente, la empresa pagó un dividendo trimestral de $2,20 por acción, superior al dividendo de $0,125 pagado en el mismo trimestre del año anterior.

SFL Corp. es una empresa de vuelos chárter con sede en las Bermudas que cuenta con una flota de aproximadamente 60 embarcaciones. La compañía brinda servicios de transporte para una variedad de productos, como productos químicos, petróleo crudo, carga seca a granel y vehículos. Las ganancias por acción del primer trimestre de la compañía disminuyeron un 86% con respecto al año anterior, en medio de una amplia debilidad en las tarifas de envío. SFL Corp. anunció un dividendo trimestral de 24 centavos por acción para el trimestre.

Los altos rendimientos de dividendos no siempre significan que una empresa goza de buena salud financiera. Asegúrese de observar el bienestar financiero y el potencial de crecimiento de las empresas además de la rentabilidad de los dividendos antes de invertir.

Rentabilidad por dividendo: Esta relación mide el valor anual de los dividendos recibidos en relación con el valor de mercado por acción de un valor. Los inversores calculan la rentabilidad por dividendo dividiendo el dividendo anual por acción entre el precio actual de la acción.

Por ejemplo, si la empresa XYZ emite un dividendo de $10 al año con un precio de acción actual de $100, tiene un rendimiento de dividendos del 10 % ($10 / $100 = 10 %). Aquellos que buscan acciones de alto rendimiento pueden comenzar su búsqueda analizando las emisiones con un rendimiento dividido por encima de un cierto porcentaje. Tenga en cuenta que hay muchos otros factores además de la rentabilidad por dividendo que los inversores deben tener en cuenta antes de invertir en una acción.

Relación de pago de dividendos: El DPR mide cuánto de las ganancias de una empresa se paga a los accionistas. Los inversores calculan la relación dividiendo los dividendos totales por los ingresos netos.

Por ejemplo, si la empresa XYZ reportó una utilidad neta de $50 000 y pagó $15 000 en dividendos anuales, tendría un DRP del 30 % ($15 000 / $50 000 = 30 %). Esto significa que la empresa paga el 30% de sus ganancias a los accionistas. En general, una empresa que paga menos del 50 % de sus ganancias netas en dividendos se considera estable y tiene potencial para un crecimiento sostenible de las ganancias a largo plazo.

Ratio de Cobertura de Dividendos: Este ratio mide el número de veces que una empresa puede pagar dividendos a sus accionistas. Los inversores calculan el índice de cobertura de dividendos dividiendo las ganancias anuales por acción (EPS) de una empresa por su dividendo anual por acción.

Por ejemplo, si la empresa XYZ reportó $10 millones en ingresos netos con un dividendo anual de $2 millones para los accionistas, tiene un índice de cobertura de dividendos de cinco veces ($10 millones/$2 millones). Por lo general, los inversores consideran que un índice de cobertura de dividendos más alto es más favorable.

Dos ventajas clave de invertir en acciones de dividendos son la generación de ingresos pasivos y la reinversión de dividendos.

Ingresos pasivos: Las empresas que pagan dividendos generalmente los emiten trimestralmente, creando un flujo confiable de ingresos pasivos que los inversores pueden gastar como les plazca. Los dividendos también tienen la ventaja adicional de compensar la depreciación del precio de las acciones.

Reinversión de dividendos: Los inversores pueden reinvertir los dividendos que reciben en la empresa para adquirir más acciones. Esto se llama plan de reinversión de dividendos (DRIP). Participar en un DRIP le permite al inversor aprovechar los rendimientos compuestos, una estrategia para generar riqueza a largo plazo.

Un alto rendimiento es solo uno de varios aspectos a considerar al invertir en acciones de dividendos. Un rendimiento superior al promedio puede indicar problemas si una empresa en dificultades está pagando grandes cantidades de dividendos en un esfuerzo por atraer inversores.

Además de la rentabilidad por dividendo, asegúrese de echar un buen vistazo a los siguientes datos también.

Es un porcentaje que representa los ingresos (a través de dividendos) que una empresa paga a los inversores en acciones frente al precio de las acciones. El rendimiento de dividendos es solo una métrica que puede ayudar a los inversores a decidir si las acciones de una empresa pueden ser una buena adición a sus carteras.

Mientras que la rentabilidad por dividendo compara los ingresos por dividendos con el precio de las acciones, la tasa de pago compara los ingresos por dividendos con las ganancias de la empresa. En otras palabras, muestra a los inversores cuánto les paga una empresa en comparación con cuánto se queda para sí misma. Puede dar una idea de los ingresos que los inversores pueden esperar recibir en el futuro. Un índice de pago demasiado alto, donde la empresa paga a los inversores mucho más de lo que reinvierte en sí misma, puede significar que no hay mucho espacio para el crecimiento de los dividendos. Puede indicar que una empresa está en problemas.

Las siguientes empresas se encuentran entre las que han pagado dividendos a los accionistas durante más de 100 años: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly y ExxonMobil.

El rendimiento de dividendos compara los ingresos que una empresa paga a los accionistas con el precio de esa acción. Se calcula dividiendo el monto del dividendo anual (la cantidad de ingresos pagados a lo largo de un año) por el precio de las acciones. Si bien un alto rendimiento de dividendos puede ser atractivo, no significa necesariamente que una acción sea una inversión inteligente.

La rentabilidad por dividendo es una herramienta que se puede utilizar para detectar acciones con dividendos que podrían valer la pena poseer. Los rendimientos de dividendos demasiado altos pueden indicar que una empresa está pasando apuros. Del mismo modo, las empresas con índices de pago extremadamente altos también pueden ser una señal de peligro para los inversores.

Antes de invertir su dinero, dedique algo de tiempo a buscar empresas que sean lo suficientemente sanas desde el punto de vista financiero para mantener y aumentar potencialmente sus dividendos y seguir ofreciendo una rentabilidad de dividendos atractiva.

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A la fecha de redacción de este artículo, el autor no posee ninguna de las acciones anteriores.

YGráficos. "Corporación Berry (BRY)".

Berry Corp. "Berry Corporation (bry) informa los resultados del primer trimestre de 2023".

YGráficos. "Genco Shipping and Trading Ltd. (GNK)".

Genco Shipping & Trading Ltd. "Genco Shipping & Trading Limited anuncia los resultados financieros del primer trimestre".

YGráficos. "Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)".

Eagle Bulk Shipping Inc. "Política de dividendos".

Eagle Bulk Shipping Inc. "Eagle Bulk Shipping Inc. informa los resultados del primer trimestre de 2023".

YGráficos. "Cal-Maine Foods Inc. (CALM)".

Cal-Maine Foods Inc. "Cal-Maine Foods informa los resultados del tercer trimestre del año fiscal 2023".

YGráficos. "SFL Corp. Ltd. (SFL)".

SFL Corp Ltd. "Resultados del primer trimestre de 2022 de SFL Corp.".

SFL Corp. Ltd. "Resultados del primer trimestre de 2023 de SFL Corp.".

YCharts. "Enviva Inc. (EVA)."