Cummins desafiando el nerviosismo del techo de la deuda con la OPI de la unidad de filtro del motor de $ 275 millones

25 mayo (Reuters) - El fabricante de motores diésel Cummins Inc (CMI.N) fijó el precio de la oferta pública inicial (OPI) de su división de filtración de motores para recaudar unos 275 millones de dólares, dijo la compañía el jueves, desafiando a los mercados volátiles que están siendo sacudidos por la incertidumbre. por un acuerdo sobre el techo de la deuda de EE.UU.

Atmus Filtration Technologies vendió 14,1 millones de acciones a $19,5 cada una, dijo la compañía en un comunicado de prensa. La compañía había indicado previamente que la oferta pública inicial podría tener un precio de entre $ 18 y $ 21 por acción.

La oferta pública inicial valora a Atmus en 1600 millones de dólares. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo "ATMU".

Los mercados financieros han estado nerviosos por el momento de un acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos en el Congreso para elevar el techo de la deuda antes de la fecha límite del 1 de junio establecida por el Tesoro de EE. UU.

Sin embargo, a pesar de la elevada volatilidad, el índice de volatilidad Cboe, conocido como el "indicador de miedo" de Wall Street, se mantiene por debajo de 20, el nivel que, según muchos banqueros, dificulta el precio de las OPI.

El VIX ha estado por encima de 20 la mayor parte del tiempo desde el primer trimestre de 2022, ya que la guerra en Ucrania y las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales alimentaron el nerviosismo del mercado. Esto creó una sequía de OPI, con solo unos pocos aspirantes al mercado de valores contrarrestando la tendencia.

Las empresas han recaudado alrededor de $2,200 millones en el primer trimestre de este año, en comparación con más de $42,600 millones durante el mismo período en 2021, según Dealogic.

La oferta pública inicial de Atmus sigue los pasos del negocio de salud del consumidor de Johnson & Johnson (JNJ.N) Kenvue Inc (KVUE.N), que recaudó 3.800 millones de dólares a principios de este mes en la oferta pública inicial más grande de este año.

Atmus ofrece productos de filtración para camiones, equipos industriales fuera de carretera y sistemas de generación de energía.

Cummins, con sede en Columbus, Indiana, controlará alrededor del 83 % de las acciones de la compañía después de la cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Goldman Sachs & Co.(GS.N) y JPMorgan Chase & Co.(JPM.N) son los suscriptores principales de la oferta pública inicial.

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